证券代码：600801、900933 证券简称：云鼎国际4118welcome水泥、云鼎国际4118welcomeB股 通告编号：临2011-023
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司
非果真刊行股票刊行效果暨股份变换通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要提醒：
l 刊行数目：本次非果真刊行A股股票数目为128,099,928股
l 刊行价钱：本次刊行价钱为14.01元/股
l 刊行工具、认购数目、限售期及预计上市时间
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序号 |
刊行工具 |
配售数目（股） |
限售期（月） |
预计上市时间 |
|
1 |
Holchin B.V.有限责任公司 |
51,088,036 |
36 |
2014.11.08 |
|
2 |
天津盛熙股权投资基金合资企业（有限合资） |
8,612,919 |
12 |
2012.11.08 |
|
3 |
山西信托有限责任公司 |
8,598,857 |
12 |
2012.11.08 |
|
4 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
10,713,775 |
12 |
2012.11.08 |
|
5 |
宁波青春投资有限公司 |
28,593,718 |
12 |
2012.11.08 |
|
6 |
泰康资产治理有限责任公司 |
10,345,610 |
12 |
2012.11.08 |
|
7 |
信达证券股份有限公司 |
8,600,000 |
12 |
2012.11.08 |
|
8 |
国华人寿包管股份有限公司 |
1,547,013 |
12 |
2012.11.08 |
|
合 计 |
128,099,928 |
- |
- |
注：如遇法定节沐日或休息日，则顺延至厥后的第一个生意日。
一、 本次刊行概况
1、本次刊行的内部决议程序、中国证监会批准结论和批准文号
（1）董事会审议通过
2009年3月12日，公司以通讯方法召开第五届董事会第三十四次聚会，聚会审议通过了关于公司2009年非果真刊行A股股票的相关议案。
2009年6月25日，公司以通讯方法召开第六届董事会第三次聚会，聚会审议通过了关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的相关议案。
2009年11 月30 日，凭证国务院批转生长刷新委等部分《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设指导工业康健生长若干意见的通知》的工业政策精神，公司召开第六届董事会第八次聚会，聚会审议通过了对2009年非果真刊行A股股票计划举行再次调解的相关议案。
2010年7月30日，由于融资羁系政策的转变，凭证股东大会的授权，公司召开第六届董事会第十五次聚会，审议通过了关于对非果真刊行A股股票计划中召募资金使用金额举行调解的议案，对刊行计划中召募资金的使用举行了调解。
2010年11月29日，公司召开第六届董事会第二十次聚会，通过了关于延伸公司本次非果真刊行计划有用期并响应调解非果真刊行计划的议案。
2011年5月10日，经由综合评估，公司凭证2009年度第二次暂时股东大会及2010年度第二次暂时股东大会的授权，召开第六届第二十五次董事会，审议通过了关于对非果真刊行A股股票计划中召募资金使用金额举行调解的议案，对刊行计划中刊行股票数目、召募资金额以及召募资金用途举行了调解。
（2）股东大会审议通过
2009年4月3日，公司2008年年度股东大会以现场投票与网络投票相连系的方法召开，聚会审议通过了关于公司2009年非果真刊行A股股票计划的相关议案。
2009年7月13日，公司2009年第一次暂时股东大会以现场投票与网络投票相连系的方法召开，聚会审议通过了关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的相关议案。
2009年12 月16日，公司2009年第二次暂时股东大会以现场投票与网络投票相连系的方法召开，聚会审议通过了对公司2009年非果真刊行A股股票计划再次举行调解的相关议案。
2010年12月16日，公司2010年第二次暂时股东大会以现场投票与网络投票相连系的方法召开，聚会审议通过了关于延伸公司非果真刊行计划有用期并响应调解非果真刊行计划的议案。
（3）本次刊行羁系部分批准历程
2011年7月4日，经证监会刊行审核委员会审核，云鼎国际4118welcome水泥非果真刊行股票申请获得有条件通过。
2011年8月15日，本次非果真刊行收到中国证券监视治理委员会《关于批准云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司非果真刊行股票的批复》（证监允许[2011]1299号）。
2、本次刊行情形
（1）刊行种类和面值：人民币通俗股（A股），每股面值1元。
（2）刊行数目：128,099,928股
（3）刊行价钱：14.01元/股
（4）召募资金金额及刊行用度：凭证普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2011)第323号《验资报告》，本次刊行召募资金总额1,794,679,991元人民币，扣除承销费以及其他生意用度人民币51,792,440元，召募资金净额为人民币1,742,887,551元。
（5）保荐机构：中信证券股份有限公司。
3、召募资金验资和股份挂号情形
（1）召募资金验资情形
2011年11月4日，普华永道中天会计师事务所有限公司出具了
普华永道中天验字(2011)第323号《验资报告》，确认召募资金到账。公司将依据《上市公司证券刊行治理步伐》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》以及公司《召募资金治理制度》的有关划定，对召募资金设立专用账户举行治理，专款专用。
普华永道中天会计师事务所有限公司结论性意见为：“经我们审验，阻止2011年11月4日止，贵公司完成了人民币通俗股(A股)128,099,928股的刊行，每股刊行价钱为人民币14.01元，股款以人民币缴足，计人民币1,794,679,991元。凭证贵公司于2011年8月30日与主承销商中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，贵公司共计支付承销用度人民币45,764,340元，扣除此项承销用度后，贵公司共筹得召募资金人民币1,748,915,651元，该召募资金已所有存入贵公司于中国银行黄石分行胜阳港支行开立的人民币账户571657629198帐号内。别的贵公司自行爆发了人民币6,028,100元其他生意用度包括状师费人民币1,200,000元、申报会计师费人民币4,700,000元等。上述召募资金在扣除贵公司上述自行爆发的生意用度后，净召募资金总额人民币1,742,887,551元。”
（2）股份挂号情形
本次刊行新增股份已于2011年11月8日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕挂号托管手续。
4、保荐机构和公司状师关于本次非果真发售历程和认购工具合规性的结论意见
（1）保荐机构和主承销商中信证券以为：
本次非果真刊行股票的组织历程，严酷遵守相关执法和规则，以及公司董事会、股东大会及证监会批准批文的要求，历程中恪守公正、公正的原则。
发送历程切合证监会公布的《上市公司证券刊行治理步伐》、《上市公司非果真刊行股票实验细则》、《证券刊行与承销治理步伐》的划定，认购约请函的工具切合相关执法和规则的要求。申购报价历程合规，竞价形成的刊行价钱有用，股票配售效果有用。
（2）公司状师湖北松之盛状师事务以是为：
刊行人本次非果真刊行已获得须要的批准；本次非果真刊行的实验程序遵照了公正、公正的原则，切合《刊行治理步伐》、《刊行实验细则》、《承销治理步伐》等相关执法、规则、规范性文件的划定，切合公司股东大会决议以及《认购约请书》确定的规则，正当有用；与本次刊行相关的认购约请文件、认购协议及其他有关执法文书正当有用。
二、刊行效果及工具简介
1、刊行效果
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序号 |
刊行工具 |
配售数目（股） |
限售期（月） |
预计上市时间 |
|
1 |
Holchin B.V.有限责任公司 |
51,088,036 |
36 |
2014.11.08 |
|
2 |
天津盛熙股权投资基金合资企业（有限合资） |
8,612,919 |
12 |
2012.11.08 |
|
3 |
山西信托有限责任公司 |
8,598,857 |
12 |
2012.11.08 |
|
4 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
10,713,775 |
12 |
2012.11.08 |
|
5 |
宁波青春投资有限公司 |
28,593,718 |
12 |
2012.11.08 |
|
6 |
泰康资产治理有限责任公司 |
10,345,610 |
12 |
2012.11.08 |
|
7 |
信达证券股份有限公司 |
8,600,000 |
12 |
2012.11.08 |
|
8 |
国华人寿包管股份有限公司 |
1,547,013 |
12 |
2012.11.08 |
|
合 计 |
128,099,928 |
- |
- |
注：如遇法定节沐日或休息日，则顺延至厥后的第一个生意日。
2、刊行工具情形
（1）Holchin B.V.
1）Holchin B.V.的基本情形
公司名称：Holchin B.V.
企业性子：有限责任公司
注册地：De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 （1075HJ）
注册资源：已刊行资源20,000欧元，授权资源100,000欧元
办公所在：De Lairessestraat 131-135，阿姆斯特丹，荷兰 （1075HJ）
法定代表人：Schmidt, Mark Anatol
谋划规模：设立公司和其它企业，收购、治理、监视、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益。
2）与公司的关联关系
Holchin B.V.是公司的第一大股东，与公司保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：51,088,036股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，36个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年重大生意情形
2003年3月30日，公司与Holcim Group Support（Zurich） Ltd.签署了《照料效劳协议之增补协议》，将年效劳费自2004年起调解为30万美元，原《照料效劳协议》其余条款稳固。Holcim Group Support（Zurich） Ltd.取代Holcim Group Support（Jona） Ltd.推行上述照料效劳协议。Holcim Group Support（Jona） Ltd. 和Holcim Group Support（Zurich） Ltd.均为Holcim的全资子公司。2010年经公司第六届董事会第十九次聚会审议通过，公司与Holcim Group Support（Zurich） Ltd.续签该协议，并适当提高此类手艺照料效劳的收费标准，将价钱调解为每年100万美元，条约限期为2011年1月1日至2013年12月31日。
5）刊行工具与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的关联生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（2）天津盛熙股权投资基金合资企业（有限合资）
1）天津盛熙股权投资基金合资企业（有限合资）的基本情形
公司名称：天津盛熙股权投资基金合资企业（有限合资）
企业性子：有限合资企业
注册地：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F308
注册资源：74,000万元
主要办公所在：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-F308
执行事务合资人：光大金控（天津）资笔莆理有限公司（委派代表：赵昱东）
谋划规模：从事对未上市企业的投资，对上市公司非果真刊行股票的投资及相关咨询效劳。（以上谋划规模涉及行业允许的凭允许证件，在有用限期内谋划，国家有专项专营划定的按划定治理）。
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：8,612,919股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（3）山西信托有限责任公司
1）山西信托有限责任公司的基本情形
公司名称：山西信托有限责任公司
企业性子：有限责任公司
注册地： 太原市府西街69号
注册资源：100,000万元
主要办公所在：太原市府西街69号
法定代表人： 袁东生
谋划规模：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他工业或工业权信托；作为投资基金或者基金治理公司的提倡人从事投资基金营业；谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务照料等营业；受托谋划国务院有关部分批准的证券承销营业；治理居间、咨询、资信视察等营业；代保管及保管箱营业；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方法运用固有资产；以固有工业为他人提供担保；从事同业拆借；执律例则划定或中国银行业监视治理委员会批准的其他营业。
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：8,598,857股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（4）江苏瑞华投资控股集团有限公司
1）江苏瑞华投资控股集团有限公司的基本情形
公司名称：江苏瑞华投资控股集团有限公司
企业性子：有限公司
注册地：南京市玄武区玄武大道699-22号
注册资源：5,000万元
主要办公所在：南京市玄武区玄武大道699-22号
法定代表人： 张建斌
谋划规模：盘算机软件研发及销售；投资信息咨询；实业投资；证券投资；资产治理。
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：10,713,775股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（5）宁波青春投资有限公司
1）宁波青春投资有限公司的基本情形
公司名称：宁波青春投资有限公司
企业性子：有限责任公司（法人独资）
注册地：宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）
注册资源：50,000万元
主要办公所在：宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）
法定代表人：李如成
谋划规模：实业投资，投资治理。（上述谋划规模不含国家执律例则划定榨取、限制和允许谋划的项目）。
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：28,593,718股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（6）泰康资产治理有限责任公司
1）泰康资产治理有限责任公司的基本情形
公司名称：泰康资产治理有限责任公司
企业性子：有限责任公司
注册地：北京市西城区再起门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资源：100,000万元
主要办公所在：北京市西城区再起门内大街156号泰康人寿大厦七层
法定代表人：陈东升
谋划规模：治理运用自有资金及包管资金；受托资金治理营业；治理营业相关的咨询营业；国家执律例则允许的其他资产治理营业。
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：10,345,610股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（7）信达证券股份有限公司
1）信达证券股份有限公司的基本情形
公司名称：信达证券股份有限公司
企业性子：股份有限公司
注册地：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
注册资源：256,870万元
主要办公所在：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人： 高冠江
谋划规模：证券经纪；证券投资咨询；与证券生意、证券投资运动有关的财务照料；证券承销与保荐；证券自营；证券资产治理（有用期至2013年5月5日）
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：8,600,000股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
（8）国华人寿包管股份有限公司
1）国华人寿包管股份有限公司的基本情形
公司名称：国华人寿包管股份有限公司
企业性子：股份有限公司（非上市）
注册地： 上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、
10单位
注册资源：100,000万元
主要办公所在：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、
10单位
法定代表人： 刘益谦
谋划规模：人寿包管、康健包管；意外危险包管等种种人身包管营业；上述营业的再包管营业；国家执法、规则允许的包管资金运用营业；经中国保监会批准的其他营业（涉及行政允许的凭允许证谋划）
2）与公司的关联关系
凭证《企业会计准则》及其相关划定，刊行工具与公司不保存关联关系。
3）本次刊行认购情形
认购股数：1,547,013股
限售期安排：自本次刊行竣事之日起，12个月内不得上市生意或转让。
4）刊行工具及其关联方与公司最近一年的重大生意情形
最近一年，刊行工具及其关联方与公司未爆发重大生意。
5）刊行工具及其关联方与公司未来的生意安排
关于未来可能爆发的生意，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求，推行响应的内部审批决议程序，并作充分的信息披露。
三、本次刊行前后公司前10名股东转变
1、本次刊行前公司前十名股东情形（阻止2011年10月25日）
|
序号 |
股东名称 |
持股数目（股） |
持股比例(%) |
股份性子 |
持有有限售条件股份数目（股） |
|
1 |
HOLCHIN B.V. |
321,922,600 |
39.88 |
境外法人 |
— |
|
2 |
国家股（云鼎国际4118welcome集团有限公司代为持有） |
128,501,296 |
15.92 |
国家 |
— |
|
3 |
GAOLING FUND, L.P. |
51,412,622 |
6.37 |
其他 |
|
|
4 |
云鼎国际4118welcome集团有限公司 |
17,452,464 |
2.16 |
国有法人 |
— |
|
|
MEINL BANK
AKTIENGESELLSCHAFT |
16,261,336 |
2.01 |
其他 |
— |
|
6 |
中国建设银行股份有限公司－中原盛世精选股票型证券投资基金 |
10,860,222 |
1.35 |
其他 |
— |
|
7 |
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 |
10,106,907 |
1.25 |
其他 |
— |
|
|
上海浦东生长银行－广发小盘生长股票型证券投资基金 |
9,035,499 |
1.12 |
其他 |
— |
|
9 |
ABERDEEN
GLOBAL-CHINESE EQUITY
FUND |
8,407,150 |
1.04 |
其他 |
— |
|
10 |
交通银行－融通行业景气证券投资基金 |
8,129,649 |
1.01 |
其他 |
— |
2、本次刊行后公司前十名股东情形（以2011年10月25日在册股东与本次刊行情形模拟测算）
|
序号 |
股东名称 |
持股数目（股） |
持股比例(%) |
股份性子 |
持有有限售条件股份数目（股） |
|
1 |
HOLCHIN B.V. |
373,010,636 |
39.88 |
境外法人 |
51,088,036 |
|
2 |
国家股（云鼎国际4118welcome集团有限公司代为持有） |
128,501,296 |
13.74 |
国家 |
— |
|
3 |
GAOLING FUND, L.P. |
51,412,622 |
5.50 |
其他 |
— |
|
4 |
宁波青春投资有限公司 |
28,593,718 |
3.06 |
其他 |
28,593,718 |
|
5 |
云鼎国际4118welcome集团有限公司 |
17,452,464 |
1.87 |
国有法人 |
— |
|
6 |
MEINL BANK
AKTIENGESELLSCHAFT |
16,261,336 |
1.74 |
其他 |
— |
|
7 |
中国建设银行股份有限公司－中原盛世精选股票型证券投资基金 |
10,860,222 |
1.16 |
其他 |
|
|
8 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
10,713,775 |
1.15 |
其他 |
10,713,775 |
|
9 |
泰康资产治理有限责任公司 |
10,345,610 |
1.11 |
其他 |
10,345,610 |
|
10 |
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 |
10,106,907 |
1.08 |
其他 |
— |
本次刊行前后公司第一大股东均为Holchin B.V.，公司控制权未爆发转变。
四、本次刊行前后公司股本结构变换表
|
|
本次刊行前
（阻止2011年10月25日） |
本次变换 |
本次刊行后 |
|
股份数目 （股） |
持股比例
(%) |
股份数目（股） |
股份数目
（股） |
持股比例(%) |
|
有限售条件股份 |
0 |
0.00 |
128,099,928 |
128,099,928 |
13.70 |
|
无限售条件股份 |
807,200,000 |
100.00 |
0 |
807,200,000 |
86.30 |
|
股份总数 |
807,200,000 |
100.00 |
128,099,928 |
935,299,928 |
100.00 |
五、治理层讨论与剖析
1、本次刊行对公司财务状态的影响
本次刊行完成后，公司的总资产和净资产均有较大幅度增添。按本次刊行召募资金净额1,742,887,551元，在不思量其他因素转变的条件下，以2011年9月30日的财务报表数据为基准静态测算，本次刊行完成后，公司的总资产增添到21,531,959,869元，增添比率为8.81%；归属母公司所有者权益增添到7,595,933,479元，增添比率为29.78%，合并资产欠债率从66.48%下降到61.10%。
2、本次刊行对公司治理情形的影响
本次刊行完成后，公司的第一大股东Holchin B.V.持有公司股份比例稳固，仍为39.88%，本次刊行不改变其第一大股东职位。董事会、高管职员稳固，不会影响原有法人治理结构的稳固性和自力性。
3、召募资金投资项目对公司后续谋划的影响
本次召募资金投资项目投入运营后，将会对公司的总体谋划及业绩爆发起劲的影响，详细体现在：
（1） 完善公司工业链
本次召募资金投资项目中涉及25个预拌混凝土搅拌站项目及1个骨料项目，是国家工业政策鼎力大举支持的领域。上述项目投入运营后，新增混凝土年产能530万方（设计产能），骨料300万吨，将显著增强公司在水泥工业链下游的生产谋划能力。
（2） 施展协同优势，实现公司的纵向一体化战略
作为水泥行业的下游产品，预拌混凝土和骨料营业，将充分验展公司在工业链上的协同效应，使得水泥熟料制造与预拌混凝土制造营业形成良性互补，从而实现公司的纵向一体化战略。
（3） 有利于公司实现节能减排、降低能耗的可一连生长
本次召募资金投资项目中均运用了属于循环经济的纯低温余热发电手艺，上述项目的实验，将有利于节能减排、降低能耗和镌汰污染，实现公司的可一连生长。项目正常生产后，将为公司每年节约70,871万kWh的购电量，相当于节约标准煤26.93万吨，镌汰CO2排放72.18万吨，具有重大的社会效益。
（4） 提高公司的盈利能力
本次混凝土搅拌站及骨料生产线项目投资妄想实验完毕达产后，公司的销售规模、利润总额等都将获得较大幅度的提高，而纯低温余热发电类项目实验完毕后，将进一步降低公司的生产本钱，从而较大幅提高公司的盈利能力。
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序号 |
项 目 |
完整生产期 |
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年均新增销售收入
或少购电金额（万元） |
年均新增利润总额
（万元） |
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1 |
纯低温余热发电项目合计 |
33,690.66 |
18,871.90 |
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2 |
混凝土搅拌站项目合计 |
71,212.59 |
13,480.73 |
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3 |
骨料生产线项目合计 |
15,192.31 |
3,713.68 |
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合 计 |
120,095.56 |
36,066.31 |
（5） 改善公司资产欠债结构，提高偿债能力
公司资产欠债率近年来一直维持较量高的水平，本次非果真刊行有利于降低公司资产欠债率，改善公司的资产结构。
六、为本次非果真刊行股票出具专业意见的中介机构情形
1、保荐机构（主承销商）
机构名称：中信证券股份有限公司
办公地点：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
保荐代表人：梅挽强、王超男
项目协办人：黄江宁
联系电话：（0755）23835888
2、状师事务所
机构名称：湖北松之盛状师事务所
办公地点：湖北省武汉市中北路158号帅府商通大厦四楼
经办状师：彭波、韩菁
联系电话：（027）86770385
3、财务报告审计机构与验资机构
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地点：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈耘涛、林宇鹏
联系电话：（021）23238888
七、备查文件
1、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的验资报告；
2、中国证券挂号结算公司上海分公司出具的新增股份挂号托管情形的书面证实；
3、经中国证监会审核的所有刊行申报质料；
4、其他与本次刊行有关的主要文件。
上述备查文件，投资者可以在本公司董事会办公室查阅。
特此通告。
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司
董事会
2011年 11 月 10 日
